29 августа 2025
26 августа 2025 года ПАО «АПРИ» собрало книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-11, техническое размещение которых состоялось на Московской Бирже 29 августа 2025 года.
Объем выпуска составил 2,5 млрд рублей – рекордный объем заимствований в истории публичного долга ПАО «АПРИ». Ставка купона зафиксирована на уровне 25,0%. Купон фиксированный с ежемесячными выплатами. Досрочное погашение, оферта и амортизация по выпуску не предусмотрены. Срок обращения облигаций – 3 года.
Выпуск встретил повышенный интерес со стороны различных категорий инвесторов, в первую очередь частных инвесторов, общее количество заявок которых составило около 20 тыс. Совокупный объем спроса превысил 2,5 млрд руб. – в два с половиной раза выше изначально запланированного объема. В ходе букбилдинга была снижена ставка купона с 26% до 25% и увеличен объем выпуска с 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Организаторы размещения – Газпромбанк, Sber CIB, Альфа Банк, БКС КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.
«Мы с удовольствием отмечаем значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску: в нашем выпуске поучаствовало более 20 профессиональных участников фондового рынка, что является рекордом для нас как эмитента и отражает доступность этого выпуска для неквалифицированных инвесторов. Помимо розничного спроса мы увидели спрос от институциональных инвесторов – он составил значимую часть выпуска. Мы намерены и далее активно работать на фондовом рынке, являющемся для нас одним из ключевых источников как долгового, так и долевого фондирования. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование корпоративного долга и развитие новых проектов», – комментирует Председатель Совета Директоров ПАО "АПРИ" Алексей Овакимян
